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4、总结：供需层(ceng)面驱动有限，成本支撑预期增强(qiang)。综上所述，我们认为下(xia)半年硅(gui)铁(tie)供应难有明显减量，需求(qiu)端变数(shu)仍然较大，关注相关(guan)政策(ce)，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回(hui)升，焦煤期价月涨(zhang)幅近20%，电(dian)力成(cheng)本(ben)有上调预(yu)期，硅(gui)铁最主要生产(chan)成(cheng)本就是电力(li)，成本支撑(cheng)预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年(nian)来新低(di)，下半年成本支(zhi)撑(cheng)或增强，预计硅铁期(qi)价重心较上半年有一定上调，但供需层面(mian)无(wu)共(gong)振驱动，空间或(huo)相对(dui)有限。

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展望7月👛💓👙，市场可能会呈现指数突破上行🥒😡🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🥻🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🥾🍊💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛👢💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏👢👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在🍎💔😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应👜👡🍈🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🥭🍉🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒💯。

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1、截至2025年(nian)6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。

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