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该法案的成本一直是财政保守(shou)派面临(lin)的一大(da)问题。由(you)于议员们要求进行相互矛盾的(de)修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法(fa)案中的多项支出削(xue)减内容因不(bu)符合参议院和解(jie)程序规则而被修改。

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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点(dian)中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划(hua)分(fen)有一定主观性，我(wo)们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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三钢闽光：2025年6月27日🥔👅🧄🩱，公司收到间接控股股东福建冶金通知😈🎒🥔，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥝🌽👠，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍎🥝🍍💋。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的(de)人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续(xu)聘任同一会计师事务所(suo)原则上不能超过8年，所以该发行人(ren)要更(geng)换会计师事务(wu)所，明年还(hai)会继续申报IPO。