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今年以来(lai)，银(yin)行(xing)涨(zhang)势如虹，截至(zhi)6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的(de)指数中证(zheng)银(yin)行指(zhi)数累计上涨(zhang)16.79%，摘得所有行(xing)业（中(zhong)证全指二级(ji)）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和16.51个百分点。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2、韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升🩰🩳🌽，三年期国债收益率亦上涨🥬🥿😡。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振👡，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅👄🥻。