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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。