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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初(chu)以爲(wèi)髮(fà)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音(yin)，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨(gu)囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙(yin)爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量(liang)资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明(ming)显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风(feng)险。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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