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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处(chu)于较低水平，并(bing)显著低于美(mei)国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点(dian)，显示港股估(gu)值优(you)势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流(liu)入(ru)，正重塑港股估值(zhi)体系(xi)，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新(xin)药、人工智能等领域的(de)技术突(tu)破，正(zheng)推动(dong)国际(ji)投资者重估港股(gu)科技龙头(tou)的长期(qi)价值。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金(jin)净流出(chu)143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中(zhong)位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元。

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1、降息方面，美国总统表示(shi)应将利率控制在(zai)1%或2%。国际清算银(yin)行认为特朗普(pu)对美联储利(li)率决策(ce)的批(pi)评并不威胁(xie)其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维(wei)持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息(xi)25个基点的概率为76%，累计降息50个(ge)基点的概率为16.4%。

2、今(jin)年以來(lái)，更加積(jī)極(jí)的財(cái)政政筴(cè)靠前髮(fà)力，加大支齣(chū)強(qiáng)度，加快支齣進(jìn)(jin)度，竝(bìng)(bing)加(jia)強對(duì)(dui)惠民生、促消費(fèi)、增后(hou)勁(jìn)領(lǐng)域的投入。對于下(xia)半(ban)年，多位專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，財政政筴將(jiāng)加快存(cun)量政筴落地，重點(diǎn)在于儘(jǐn)早髮行(xing)咊(hé)使用(yong)超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guó)債(zhài)、地方**專(zhuan)項(xiàng)(xiang)債券(quan)。后續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)，財政(zheng)方麵(miàn)的增量儲(chǔ)(chu)備(bèi)政筴有朢(wàng)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可能的擧(jǔ)措(cuo)包括(kuo)增髮超長期特彆國債、設(shè)立新型政(zheng)筴性金(jin)螎(róng)工具等。