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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件😈🥦、模组产品可应用在AI眼镜上💓，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍎🤍🍎、感应👿😡、无线连接功能🍍🤬💯。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备😈🍉？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🤍，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👜🍆。

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然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次(ci)交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)(xiang)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要(yao)組成部分。一旦(dan)剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公(gong)司估值會(huì)大幅降低(di)，這(zhè)也昰該(gāi)公(gong)司(si)股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一(yi)。囙(yin)爲(wèi)NewCo糢(mó)式(shi)會導(dǎo)(dao)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)(ji)市場(chǎng)(chang)上的控製力(li)減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會(hui)加大(da)公司財(cái)務(wù)(wu)壓(yā)力(li)。

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由于每年例如业绩预告🥔、两会、政治局会议😻🧅、业绩考核等等具有季节性效应👚💛，每个月的行业有一定的季节性🍑，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👄、农林牧渔、基础化工🩳、美容护理、社会服务🩱👜、有色、钢铁等👛🩳🥭。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🎒，范围包括供应、需求、关税😻🥔👗、政策等👄🤍💗🥭🍏。2024/25年度美豆库存压力轻💗🤍😠、南美大豆库存压力下降😠🩰🍒👗，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度👞💋👡，美国农业部对供需均报以乐观期待👝。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥥👡🌽💋，三季度急需更多广泛的降雨💝🤬。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💛👚👿🥔💞，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华😡😡。同时🍋👡，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💗💛🥔🍎，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👄🤬🍑，关注美豆出口销售能否好于预期👚💛💯🥾🍑。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥔🧡🥻，7月上旬或落地🍋🍄🍈。国内蛋白粕方面🥾，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥻🥻🍋👜，饲料消费同比增加👛🥭。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍑👜，有望推涨盘面榨利😠🍏🤍。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🥔🥬，豆粕基差7月预计是低点👘，8月后走强👛👿🩲。

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1、本周港股通(tong)交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中(zhong)沪市(shi)港股通(tong)净(jing)流入(ru)134.89亿港元，深市港(gang)股通净(jing)流入148.92亿港元(yuan)。

2、6月29日中午，烈日当空🍄💝，游客们都是有备而来🩲💗🥝，阳伞👜、墨镜、防晒口罩😈🥦、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影💌👝、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🩳。