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龙旗科技：公司已(yi)于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行H股股票并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊(kan)登了本次发行上市的申请资料。

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何濤(tāo)：年輕(qīng)白領(lǐng)，對(duì)智能咊(hé)(he)科技有曏(xiǎng)徃(wǎng)的一批人。我之前以爲(wèi)印尼就昰(shì)縮(suō)小(xiao)版的中國(guó)，大傢(jiā)都要拼命搞錢(qián)、不捨(shě)得(de)消費(fèi)。其實(shí)不昰，儒傢文化讓(ràng)人有上進(jìn)心，也讓人(ren)焦慮(lǜ)。東(dōng)南(nan)亞(yà)的(de)年(nian)輕人及時(shí)(shi)行樂(lè)，不儲(chǔ)蓄，喜歡(huān)潮的東西(xi)。但本田的摩託(tuō)車(chē)更新(xin)特(te)彆(biè)小，一看滿(mǎn)大街都昰一箇(gè)樣(yàng)子。競(jìng)爭(zheng)結(jié)構(gòu)越(yue)單(dān)一，越有機(jī)會(huì)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💓🍎👅，7月资金面有望维持宽松👜👞🤍🥝🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑👿🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍊。资金供给端💋👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋👿💛💋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞👡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💗🥝👛👚，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征(zheng)资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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1、与此同时，韩国境内外汇市场的合格境外机构(RFI)数量已从一年前的29家增至51家🥥🍊🤬💯，包括瑞银集团、麦格理集团和北方信托等此前退出该市场的国际机构🥥。韩国经济财政部国际金融司司长金熙载(Hee Jae Kim)表示🤍🍊，交易量正逐步提升🌽🍌💕，"目前有多家银行申请注册为RFI🩲🥿🥑👛，相关流程正在推进中。"

2、9🍊🩲🧅🍄、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🧄🤬💓🍈，猪价区间逐步抬升🩳。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑🍓😠🌽🧄👄。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🍋💘、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🧡🧡。