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在政策(ce)引导长期资金入(ru)场方面，一是险资与(yu)社保资金持(chi)续加(jia)码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板(ban)块因低(di)配（主动权益基金持仓(cang)占比仅3.75%，低于沪(hu)深300权重9.92个(ge)百分(fen)点）成为资金回流重点；二是北向资金(jin)与ETF套利资金涌(yong)入：2025年一(yi)季度北向资金(jin)净流入银行板(ban)块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥑💞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍎🍉，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👅🍎，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💟💘🥿、轮胎轮毂💕🍇💔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍅🤬😈，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👅👝，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💯🩳👄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💞。

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