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关税(shui)水平正(zheng)在积极(ji)谈判中 —— 本周有(you)两个(ge)焦点是对中国和印(yin)度(du)商品的关(guan)税 —— 而国会(hui)预算办公室的报告假设税(shui)率不仅在特朗普任期内保持稳定(ding)，而且在他按计(ji)划离任多年后也保持稳定。

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截至最新收盤(pán)日，近(jin)十年，食品飲(yǐn)料(liao)最能漲(zhǎng)(zhang)的五隻股分彆(biè)昰(shì)鹽(yán)津(jin)舖(pù)子、山西汾酒、貴(guì)州茅(mao)檯(tái)、萬(wàn)辰集糰(tuán)、東(dōng)鵬(péng)飲料(liao)，集中在休(xiu)閑(xián)零食、白酒、飲料乳品三大子行業(yè)。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块💛，同时是当前明显的低配方向🍓🤬🤍，引导资金加仓🍌👠👗🍉🍅。

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百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示🧅，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表示🍆🤍，未来还有更多上涨空间。

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1、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性(xing)+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振(zhen)。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💞💓，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💌👙🍇，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩰🎒🥾🩲。另一方面，25年7月前🥑、25年剩余时间以及2026年🥑👄，宏观主要矛盾各不相同💛💛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩲🍎；25年剩余时间可能外需回落🥦🥿，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🧡。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥑😻👅。这种情况下💘💟，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩲🥕🥻。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。