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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜🥥🩰🍎。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💗👗🍆👜，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒。

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1、此前一天，伊朗方面表示👞😡👘，伊朗***革命卫队航空航天部队情报部门副负责人霍斯罗·胡斯尼少将在以军袭击中身亡。（总台记者 张卓雅）

2、此外，大消费、大科技题(ti)材普遍走低。其中(zhong)，白酒股深度回(hui)调，食品ETF（515710）场内重挫(cuo)2.3%，全天溢价交易，显示(shi)买盘尤为强劲，或有(you)资金在(zai)大跌时(shi)介入。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期(qi)持续回调，但鉴于当前位置或(huo)不必过度悲观。