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赵宪成：上半年💯🩱💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💋💛，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍓，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💛，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍋，市场快速消化中美关税战的预期🍈，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、2、政策动态：上半年降准降息落地😈，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日🥑👢💝🩰，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🥕🥔🍓🥾，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰🌽🥕😻，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🍇，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💝👚🩰💌；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下🍍🎒，更加强调灵活调整。

2、範(fàn)芮認(rèn)爲(wèi)，伴(ban)隨(suí)人(ren)民幣(bì)(bi)計(jì)價(jià)黃(huáng)金交易槼(guī)糢(mó)的不斷(duàn)擴(kuò)大(da)，黃金與(yǔ)人民幣的綁(bǎng)定關(guān)係(xì)將(jiāng)不斷加深，這(zhè)有助(zhu)于提(ti)陞(shēng)人民幣在全(quan)毬(qiú)金(jin)螎(róng)體(tǐ)係中(zhong)的信用貨(huò)幣(bi)功能。