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再(zai)次提示，港股(gu)昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市(shi)場(chǎng)。1. 港股已成(cheng)爲(wèi)(wei)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代(dai)錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)(shi)。疊(dié)加港(gang)股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)本就有(you)更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國(guo)全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的代(dai)錶性市場(chang)。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的(de)重點(diǎn)(dian)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段(duan)”，港股昰(shi)兩(liǎng)類資金的交(jiao)集。

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对于以伊冲突影响👢👠，我们认为： 1）美股💔🧄、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👛🩱，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💛🍓💖，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🩲，年内金价或仍有新高可能🧅🍊🍓。

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截至5月末，中(zhong)国(guo)央行(xing)黄(huang)金储备环比增加6万(wan)盎司，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元(yuan)化战略的重要举措。分析人士指出，在全(quan)球地缘政治不确定性加剧、美(mei)元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重(zhong)要性凸显。世界黄金协会认为(wei)，黄(huang)金价格仍有上涨(zhang)潜力。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且(qie)经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可(ke)能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。

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1、本(ben)周美债和美元受通胀报(bao)告和中东紧张局(ju)势影响大幅(fu)波(bo)动，本周早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据影响，美债收(shou)益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上(shang)涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率(lv)本周收平(ping)2.88%，下(xia)周(zhou)重点关注日央行会(hui)议。

2、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块👅💛🍅🥔？记者研究发现💗🌽👝，它们的共同点是市值小💯🍉🩲、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。