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上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年(nian)持續(xù)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比(bi)，2015年高(gao)點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化(hua)幅度約(yuē)(yue)下降40%、計(jì)(ji)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利(li)層(ceng)麵（利潤(rùn)變化），電(dian)子(zi)增長27%、通信增長(zhang)30%、計算機下(xia)降23%、傳媒下降36%；股利(li)收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股(gu)利收益率基本都在5%-10%坿(fù)(fu)近

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其次(ci)，財(cái)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2022年至2024年，奕斯偉(wěi)計(jì)算的(de)年內(nèi)虧(kuī)損(sǔn)分彆(biè)高達(dá)15.7億(yì)元、18.37億元、15.47億元(yuan)，三年纍(léi)計虧損近49億元。

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然而💟🧅🤍🥝👿，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看🌽💞🥾，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥥🥕🍉👞🩲。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略💓，持有波动率资产可能继续令人失望。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机💔💟🥑，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💘🍎，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥾👠，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性👄💯🤍🥿。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍊👞。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥬；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑👡🍉；三是建议继续持有部分高分红👗、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👿。

2、主题端上，民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来👅🥑。而产业端👝🎒，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索💛🍆🤬，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链😻🥒。