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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持续赎回，对(dui)市场上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从7月开(kai)始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😡💯💞🍄🥾、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💝🥾🍉👜👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄🥕，突破前可能还需要震荡一段时间🥔🩰🤍。2014年7月突破后的牛市👢👅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧡👿🍅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👢，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😻💋🥾，是盈利很强的牛市💕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👗🍎🥒🧡，二季度开始盈利快速上行🥾🤬🩳。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👙💕🧅💓。

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网友：“最可惜的是🎒，这次错误把现金储备全部消耗掉了👛🍅😈，机会成本巨大”，是不是指现金用完了，真正好的投资标的来时，却没钱买了🍄🧡🥾🩰。

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随着中报业绩预告陆续披露😈🥒👗👞🤬，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实👡🥕💓🥑，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🤍💕🥥。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🩱👝😠、新能源为代表的成长板块😠💞，以及钢铁🥥🍈🍋、化工、有色等资源品板块👗。

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1、國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊(kan)登了(le)本次髮行竝上市的申請資料。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🥿👡，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👡🧄🤬。