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2、行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的(de)电(dian)信(xin)运(yun)营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。