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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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