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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意义(yi)上的(de)新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风(feng)险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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2、针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事、高管职务变动方(fang)面的(de)不实信息，中国稀土集团发布声明称，部分董事、高管职务调(diao)整系(xi)中国稀土集团和“中国(guo)稀土”根据(ju)工作需要。当前，中国稀土(tu)集(ji)团和“中国稀土”各项(xiang)工(gong)作未因相关人员变动(dong)受到影响。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京(jing)都、千叶县等10个都县除外。

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1、今年4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生健康委等三部門(mén)(men)印髮(fà)《醫(yī)(yi)院免陪炤(zhào)護(hù)服務(wù)(wu)試(shì)點(diǎn)(dian)工作方案(an)》。方案提齣(chū)，在各地人口(kou)老齡(líng)(ling)化程度較(jiào)深的城市等，優(yōu)先確(què)定在老年住院患(huan)者佔(zhàn)比較高、免陪炤護服務需求較大、工作基礎(chǔ)較好的(de)三級(jí)醫院，開(kāi)展免陪炤護服務試點(dian)工作。

2、王青预计，下(xia)半年央行还会继续降(jiang)准降(jiang)息，其中降息幅度可能达到30个基点(dian)，降(jiang)准幅度有可能达(da)到(dao)50个基点，这将引导企业和居(ju)民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激(ji)发内生性融资需求。