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行業(yè)方麵(miàn)，金(jin)螎(róng)股的行情(qing)還(hái)沒(méi)(mei)有(you)結(jié)束，短期(qi)重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具(ju)有投資(zi)機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)(bei)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🎒👙👅👝，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥒，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🥒🩱。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥬🎒🥑😡，俄铝贸易链条转移的预期证伪👗，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👠🥕，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🥦👢、交通运输（+45）💘👞🍇💛、电网用铝（+75）、出口（-25）👗，合计用铝增长 100 万吨👞💘，增速约 2.21%🤍🥻👡。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)(ji)年中，下半年房(fang)地(di)産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大(da)中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一步(bu)下(xia)滑(hua)的可能性。

2、去年924之前🤬🧄💋，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后👛💝，分别迎来了财政政策👙🥥、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍏，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💯，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🩳💝，更多是行业催化和流动性抱团。