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行业层面👄💟🍎🧄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬🍄，工业企业盈利数据🌽🧄🥭🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓💞😡👅、光伏🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩰🩲🥝🩱、家电💞、家具🥑🥭👛💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🧄👝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡🧄🍆。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲(wei)不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我(wo)也可以延長(zhang)，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週五曾(ceng)錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)(suo)短。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略(lve)上我(wo)们保(bao)持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、1）新质生产力：工信(xin)部(bu)等部(bu)门对人工智能整(zheng)体产业链(lian)上下游出(chu)台了一系列促(cu)进(jin)高质量发展的举(ju)措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系，并于2028年基(ji)本(ben)实现全国公共算力标准化互(hu)联，打造“算力互(hu)联网”新格局(ju)。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与(yu)应用融合，推动高性能传输(shu)协(xie)议、算力标(biao)识、算网调度等关键技术突破，建设国家级(ji)与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算(suan)力网标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发展(zhan)（工(gong)业服务业发展(zhan)）项目申报，聚焦人工智能、大(da)数据、区块链等新技术，支持企(qi)业(ye)加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器(qi)租赁、设备购置，构建(jian)产业级多(duo)模态数据。6月(yue)5日，广东省人工(gong)智能(neng)与机器人产(chan)业(ye)联盟将成立，意味着(zhe)产业链整合和技术攻关进入(ru)加速(su)阶段。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召开，进一步明确了打(da)造人工智能创新高(gao)地的(de)目标与路径，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。