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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💘，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💛；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路💔👢💌、有色💗😡🥾😈、汽车等。

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当前，A股市场尚未形成明确主线👙，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看💗💛，港股新消费覆盖潮玩👅、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💛🍅👜🍈，构建起填补市场空白的新兴消费生态🍋🩰；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情👅🥬🥥💯。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🤬🍇🩲🍆，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动💋🍍💝，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%👝🍒，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%👄💌。YU7在7月上市🥭，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素💕🥻👿🍅。该行认为平均售价可能会高于SU7。对于智慧型手机和AIoT💞，6.18购物节的表现将是关键催化剂，但该行认为其重要性不如YU7。

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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护，该策略(lve)师指(zhi)出这是(shi)因为美国拥(yong)有更出色的资(zi)产负债表、更高的企业透明(ming)度(du)以及更强劲的长期增长潜力。

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1、成(cheng)份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)(bei)、地麵(mian)兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)(hua)集(ji)糰(tuán)漲停！航(hang)天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科(ke)技跟漲超6%。

2、預(yù)測(cè)人士預計(jì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)(hui)（MPC）將(jiāng)以 7-2 的投票結(jié)菓(guǒ)(guo)維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)，兩(liǎng)名異(yì)議(yì)者可能尋(xún)求降息 25 箇(gè)基點(diǎn)。大多數(shù)人預計英(ying)國(guó)央行將堅(jiān)(jian)持 “漸(jiàn)進(jìn)且謹(jǐn)(jin)慎” 的降息指引，晻(àn)示每三箇月降息(xi) 25 箇基點。彭愽(bó)社調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，預計還(hái)將有三次這(zhè)樣(yàng)的降息 —— 在 8 月、11 月(yue)咊(hé) 2 月 —— 降至 3.5%。