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截至2025年(nian)6月27日(ri)，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值(zhi)分位数(shu)“安全”等级。

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本週(zhou)PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。中證500股(gu)票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收(shou)益0.50%，全(quan)市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🌽💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技👞🥕🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍍🤍，但是预计在积极财政政策的支持下👠👠🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🥕😈。风格方面🥭🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🧄，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💔。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理👚🍅👘，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💝🥻👜🍑，未来有下跌风险。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥔👘，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👄，推动企业毛差修复🍋，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地💛💋🥬，相关收入或有提升👿，同时用电需求稳健增长👄🥾🤬，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥾，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、本周市场各指数全面上涨🍒，上证综指上涨1.91%🩱，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💕，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥻🍅🥒👜。