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4 月(yue)以来的(de)反弹行情中(zhong)市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第(di)一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催(cui)化行(xing)情(qing)展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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创新药(yao)行情持续升温。百利天恒交流(liu)会、券商医(yi)药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块(kuai)历经(jing)蛰伏后迎来拐点，万得创新(xin)药指(zhi)数(shu)年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药(yao)分析(xi)师称“他(ta)们(men)看(kan)得更猛”。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🥒🍆🥾，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

2、中银证券在近期研报表示，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告👘👠，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时，中国创新药企出海也正在加速🍒🩳，2025年第一季度，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元🍒，仅3个月就接近2023年全年水平。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续🍇👗🤬，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下👢🍄，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会🍅💗。