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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升(sheng)，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国防军工、石油(you)石化是31个申万一(yi)级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买(mai)近50亿元，高居全行(xing)业之首。

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1、上述研(yan)報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)(xu)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)(ye)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)(bian)化幅度約(yuē)下降(jiang)40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變(bian)化(hua)），電子增長27%、通信增長30%、計算(suan)機下降23%、傳媒下降36%；股利收益率層(ceng)麵，TMT四箇(gè)行業的股利收益率基本都(dou)在5%-10%坿(fù)近

2、下跌中的回落：美元走强🍋🧅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👗👠🥭🍅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👜🍄，跌幅更深🥻😡。（1）23年美联储处于加息周期🥑🥬，全年4次加息🥦🥻👠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💗😈👡，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💘💔💋，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍄，可能出现美债大幅增发的情况🍇，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗🧄。