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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓👘🌽，资金面整体宽松🍆👠😡👝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄🥭🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆🥔💕👡👝；市场震荡上行👜😈💕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚😠💖，融资资金净流入规模扩大💋👠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤬🥔🍊，再融资规模持平前期🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍒🍋😠🥾🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配👅🍉🥥🩳，阶段性供需没有明显矛盾时👝，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍆🍊，待后续仓单开始注册后🍆🥾💌👜🩳，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)(ye)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比去年衕期下降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏季高溫(wēn)(wen)天氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年純堿行業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月(yue)份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jian)脩(xiu)力度或不及徃(wǎng)年衕期。下半年若非有(you)環(huán)保、能耗雙(shuāng)控或大麵(miàn)積(jī)(ji)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計(ji)純堿生産水平難(nán)有大(da)幅度下降(jiang)。

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老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的东西👝🧡🍊👢🍋。什么时候明白都不晚🩱🥦💯，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后🍓🌽。（2012-03-14）

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)(shi)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括(kuo)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)、具(ju)身智能等；二昰消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮(chao)翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)(shi)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提(ti)陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意(yi)願(yuàn)的箇股(gu)估值中樞(shū)將(jiāng)得到(dao)提陞；四(si)昰事件(jian)驅(qū)動(dòng)(dong)型的(de)投資機會，投(tou)資者可擇(zé)(ze)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資(zi)産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資(zi)産；五昰細(xì)(xi)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不(bu)少(shao)港股(gu)的細分領域龍頭(tou)估值(zhi)齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💟，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份💓🍈，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆😻😻👜🍎，环比分别上升1.14%和3.74%🍑💓，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%👅💖🥝，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥥👢🥿、9.71%🥾🍍👜。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。