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关注(zhu)汽车行(xing)业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争(zheng)格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一(yi)步(bu)变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对(dui)于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下游(you)格局的利(li)润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性💘🍋。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时🍒🥬🍇，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多🤍💗🥻🎒。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子🍊🍊，这次峰会就算成功”。值得注意的是🥭👗，加拿大特意延长了会期，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会🍎👄🥕，这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度👘😠🥾🥝。

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