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制造业与(yu)贸易：下(xia)半年或进入去库存周期，经济增(zeng)长压力可能加大。上半年(nian)东南亚商品抢运美(mei)国支撑短期出口需求(qiu)，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口(kou)增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短(duan)期内或将(jiang)见顶，美元结(jie)算需(xu)求趋弱(ruo)。同时新订单减少、生产放缓或(huo)将(jiang)加剧就业风险(xian)并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨(jin)慎，外部环境变化与制造业结(jie)构调整或(huo)将持续施压增长(zhang)，后续需关注贸易(yi)谈(tan)判进展及本地需求修(xiu)复(fu)。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资💗🥒，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场🥾🧄🥭🤬，“对于企业而言，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上，这在经营判断方面是非常重大的事情🥕🥒💋。而且这个市场还充斥着大量的不确定性🩳🥻。这样的投资能不能赚钱👿、能带来什么样的收益🥥，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑🥭。”

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種(zhong)糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)(zhang)中的(de)追(zhui)趕(gǎn)，即(ji)A股、港股(gu)均漲，A股彈(dàn)(dan)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

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