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2025-06-26 23:36:33 作者：郭小暨

日本：短期谨慎，但政策(ce)逆风过后，仍值得关(guan)注。逆风因素：（1）弱(ruo)美元，对以(yi)海外营收(shou)为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看(kan)到全球风险偏好(hao)的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面(mian)上，石破茂**对本(ben)国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚(shang)未出现明显改善。但整体(ti)而言(yan)，日本目前估值(zhi)仅为历史中性水平，相对估值仍(reng)有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的(de)持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建(jian)议关(guan)注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性(xing)与共性》）。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动🍍🌽，周中A股盘中波动显著🍏🥕。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍏🍅🍊👠。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💌🍉，更多聚焦其他经贸合作领域👙。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符💘💗🧄🧡，但市场一度对“降关税”抱有预期🍇。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👜😡😠💞。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🥭🍏，成为当日股市波动的核心催化剂🥭🍍。

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