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4、策略(lve)观点：上(shang)半年沥青市场的特点在(zai)于(yu)华南供应严重过剩致价格跌至(zhi)全国洼地，低价资源北运导致(zhi)南北(bei)价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应(ying)虽有增量预期但(dan)仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内(nei)整体(ti)需(xu)求表现不佳，叠(die)加上半年(nian)沥青估值(zhi)偏(pian)高，我们仍推荐逢高布空(kong)裂解价差，关注华南仓单的变化。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超(chao)薄封装材(cai)料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自(zi)贡市(shi)金马产业投资有限公(gong)司将以货币方式对自(zi)贡新能源同比例增资50，000万(wan)元，专项用于投(tou)资项目建设。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🧡🤍🍌👠，当前外资对中国资产虽仍未超配🥕🥿🤬，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💝🍉，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🎒🩱，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度(du)来看，推迟谈(tan)判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对(dui)资(zi)本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、3月11日，致尚科技公告称🩱，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🍋。