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2、后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。