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4、需求(qiu)：2025年1~5月(yue)份纯碱表观消费(fei)量总和1455.99万吨，较去年(nian)同期下(xia)降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法(fa)玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现(xian)象压制重碱刚需，另一(yi)方(fang)面(mian)在于中(zhong)下游对原料纯碱(jian)采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计(ji)划(hua)，浮法玻璃(li)产(chan)能或低(di)位徘徊，纯碱需求仍将受到压(ya)制。

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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年(nian)同期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨(dun)，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供(gong)应(ying)释放低于预期，但预计四季度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行(xing)的(de)机会。

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2、“繁花书房”现在(zai)是黎里古镇的一个文化(hua)地标。金宇澄回来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭(fan)馆(guan)都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过(guo)了(le)饭点，伙计们(men)一边照应我们，一(yi)边开始下午的麻(ma)将局，吵(chao)吵嚷嚷中，小镇回(hui)到本来(lai)的样子，只是半个多(duo)世纪前喧闹的(de)渔(yu)船、茶馆都消失了。