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股票：我们认为下(xia)半年日股大(da)盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽(qi)车(che)、机械、半导体、化学等）主要受关税(shui)、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险(xian)、建筑）或继续受益于(yu)日本通(tong)胀的上行带来的(de)名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催(cui)化材料”来自于政策，7月期间日(ri)本将举行(xing)参议院选举(ju)，届时会带来政策的不(bu)确(que)定性。目(mu)前来看，石破内阁对日本经(jing)济、金(jin)融市场的支持政策甚微，若首相(xiang)更(geng)迭，则在政策上更多或(huo)是利好。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告对A股的影响(xiang)。当地时间(jian)6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压(ya)制全球市(shi)场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情(qing)绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块；其中(zhong)油气与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机会(hui)；考虑冲突爆(bao)发后中东地区(qu)航线受到(dao)影(ying)响，叠(die)加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司(si)将具备较好(hao)的投资(zi)机会(hui)。从披露中报业(ye)绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且披露比(bi)例高于其他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业(ye)或(huo)是盈(ying)利(li)预期改善(shan)的行业占(zhan)优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业(ye)板指数在收益率上表现较好。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥕👝，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🥿🤬💞。

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6月(yue)16日(ri)爲(wèi)A股(gu)係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)日。此(ci)次(ci)調樣(yàng)(yang)的指數包括上證50、上證(zheng)180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數(shu)，深(shen)證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數，以及滬深300、中證500、中(zhong)證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥒👙💛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍑，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰💝🥭。下半场是实物再通胀🥔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍋💖👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍑🍆💝🍄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👡🍌💗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍋🧡🥥。