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单(dan)因(yin)子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单(dan)季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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上海市科委相(xiang)關(guān)負(fù)責(zé)人(ren)錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落(luo)地，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)(hui)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)(chuang)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技(ji)術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落(luo)地”集聚(ju)傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未來産業培育。

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白银跟(gen)随黄金趋势向上(shang)，谨(jin)慎看多弹性。白银在 6 月初实现(xian)突破(po)式补涨，金银比值回落至 90 附近的平(ping)台，短期(qi)动能释放可能相(xiang)对充分。下半年白(bai)银绝对趋势仍 将跟随(sui)黄金，但金银比值(zhi)向下空间受限。美国降息(xi)周期下的(de)弱需求叙事始(shi)终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明(ming)显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下(xia)行拐点(dian)初(chu)现(xian)，而货币属性偏弱，对冲(chong)美元信用收缩上 优(you)先级较低的(de)限制，也压制白(bai)银配置性投(tou)资需求。白银跟随黄金趋势(shi)向上(shang)，但谨慎看多弹(dan)性，配置思路上优先级低于(yu)黄金，交易(yi)思路上关注阶段性(xing)风险偏好回升 时的多头机会。

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2、這(zhè)意味着，在相衕(tòng)的行業(yè)環(huán)境下，至純(chún)科技要實(shí)現(xiàn)衕(tong)等槼(guī)糢(mó)的營(yíng)收，必鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供(gong)更寬(kuān)鬆(sōng)的信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行更龐(páng)大的固(gu)定資産(chǎn)(chan)投入，竝(bìng)揹(bēi)(bei)負(fù)更沉重的有息債(zhài)務(wù)。