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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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