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在上个月(yue)的月(yue)度观点(dian)报告中，我们写道“展望(wang)6月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓(huan)和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙(long)指数表现较好。

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今年春(chun)天，高盛将这些酒店出售给了(le)萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在(zai)希(xi)腊和西班牙拥有并运(yun)营酒店的私营(ying)公司。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段👡👿🩲👄、西段正式开通初期运营🥻，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里👡🍏。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥬🍋🎒🍋😡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资机会(hui)，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资(zi)产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波(bo)动性和弹性。同时(shi)，这些行业(ye)在GDP中的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧡；二是全球债市潜在的风险事件🩱🥕，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。