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在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到(dao)反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表(biao)现较好(hao)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💌👿。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💋🍊，边际推升风险偏好👜🥭🥬👞。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🧅、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍓👙；但ETF、外资未有明显增量。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度下（7-8月份），半年報(bào)依然(ran)昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週(zhou)漲(zhǎng)幅(fu)較(jiào)多的行(xing)業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)(liang)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披(pi)露(lu)期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiao)高的方(fang)曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等(deng)），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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基金业协会最新数据显示👝🥻🎒💞，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👗🍆👞，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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2、金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框🥬😠，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书👅🩳，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从常熟来到现场🧡💘🥒，在当时吵闹的现场💕，就在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄🥕🍌😻🥑。