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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥾🍉💓。2025年上半年🥻，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给💘🍒👄💕、需求、库存角度看👗，行业已出现积极变化🍒🥬💕。综合来看🧡，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提(ti)示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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展(zhan)朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)(wei)，工業(yè)硅(gui)方麵(miàn)，中長(zhǎng)期(qi)基本(ben)麵仍未(wei)見(jiàn)到明顯(xiǎn)(xian)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業(ye)硅企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于減(jian)緩(huǎn)供過(guò)(guo)于求的市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚不明(ming)朗，且其他(ta)企業也暫(zàn)無(wú)減(jian)産計(jì)劃(huà)(hua)。此外，工業(ye)硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促使西南(nan)地(di)區(qū)相關(guān)企業提高開(kāi)工率，后續(xù)工業(ye)硅産量將(jiāng)會進(jìn)一(yi)步增(zeng)加。多空(kong)囙(yīn)素(su)交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多(duo)晶硅期貨價格短(duan)期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥥💝💋🧡。本周沪指的“三连阳”🥭👡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💖💯。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💌，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💓💕🥥，仍要回到逻辑驱动的方向🩱🍈👅；中长期而言👗💟🍄，更重要的是判断风格👅🍌💖💞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💯🥥。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍈，但期限将限制为 5 年🍉，而非 10 年。

2、2023年8月，再融资政策自2020年(nian)宽松后，再次收紧。定增市场当前(qian)的现状(zhuang)也引发众多投资者关注，定向(xiang)增发事(shi)件效应是否还能有效？涉及定向(xiang)增发股票是否还具备投(tou)资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的(de)事件效应(ying)进行了(le)细致的分析。