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4、需求：2025年1~5月份纯碱(jian)表观消费量(liang)总和1455.99万(wan)吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求(qiu)近三(san)年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵(du)窑等现象压制重碱刚需，另一方(fang)面在于中下游对原料纯碱采购意愿的(de)欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产(chan)能或低位徘徊，纯(chun)碱需求(qiu)仍将受到压制。

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)(jian)接控股股東(dōng)福建冶(ye)金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于(yu)組建福建省工業(yè)(ye)控(kong)股集糰(tuán)有限(xian)公(gong)司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)(que)將(jiāng)福建(jian)省國資委持有的福建(jian)冶金80%股權(quan)無(wú)償(cháng)劃轉至福(fu)建省工業(ye)控股集糰有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工(gong)业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。