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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍇，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍏🥝👙，军工订单逐步放量🥦，航空航天相关设备制造🍅🍈🍎、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥬👢💯👗；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💗🍆💕💕。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍍🍆、20.7%，必需消费稳健增长🥬，农副食品加工业利润增长38.2%💞🥥💖，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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正如杨德龙所说🍇，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示🥻💛，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🥔🩲🤍，位列ETF市场榜首🥭👜。分红榜前十名中🍌🥒👠🥬👅，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF🍎💌、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元😡🍏，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元👚。

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6月27日，央行召开第二(er)季(ji)度例(li)会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物(wu)价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分(fen)释放(fang)政(zheng)策效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能(neng)够继续落(luo)地，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。

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2、最终6月(yue)指数先跌后涨，多数指(zhi)数(shu)录得了(le)一定(ding)涨幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科(ke)技(ji)风格表现较好，科技龙头和(he)创业板指(zhi)领涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格(ge)相对大盘风格(ge)后来居(ju)上，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。