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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍌。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💖🍆，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👜🥬🍒、军工👙🥾💟、电新等表现亮眼💘🥬🥒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💌🥾💋、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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具体来看👙💟👡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍑🩰🍇，5月汽车产销同比增幅扩大💌🥔💕，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍓、新能源替代等🥻🥻🍑，销量边际改善🍄🥒🩰🍈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥿🍓👢，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👞，叠加人形机器人产业化提速👄🍒💘，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👢🥔🧄👡，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍉👢，处于2016年以来的82.69%分位👗，融资融券平均担保比例回升至273%😻😠🍇👠🍓。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🥾😠👜👗。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🥭，同时拟募集配套资金🍆🍌🥾。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌💖🥭，预计停牌时间不超过10个交易日😡🥭。