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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全(quan)面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频(pin)数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。

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去年924之前，是国(guo)内信用周期和(he)市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市(shi)场(chang)出现几轮反弹，但也容易冲高透支(zhi)后回(hui)落，而(er)每(mei)一次反弹的(de)主线也因为驱动(dong)因素不同而有别：1）去年924宏(hong)观政策转向，推动非银与地产(chan)等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相关(guan)科技硬件与互(hu)联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋(qu)势；3）4月关税风波后新消费与创新药(yao)，以及最近由流动性与事(shi)件驱(qu)动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业(ye)催化和流动性抱团(tuan)。

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