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何涛：把你往那个位置一摆👠🍏💌🥔，所有东西都会逼迫你这么思考问题💖🩱🍓。有人会问你 “战略是什么”🩲🍑，以前我在小鹏汽车👚🍏👞，别人问我👗，我想讲什么讲什么🍄👠🥕，插嘴不用负责👝，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🤬🍋🍉，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、國(guó)泰(tai)海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)(nei)不(bu)在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)(tie)現率(lv)的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推動增量入市(shi)。而外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。