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根(gen)據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年美國(guó)固定資本投資預(yu)計(jì)增速分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年(nian)爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲(wei)1.0%/1.5%（2024年預計爲(wei)-2.1%）。與(yǔ)2024年末相比，噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區全年固定資本投資增(zeng)速(su)的一(yi)緻預期均小幅迴(huí)落。我們(men)認(rèn)爲2025年美國市場(chang)資本開(kāi)支動(dòng)(dong)能處(chù)于放(fang)緩(huǎn)通道，增速依然高于歐洲。2025年(nian)MSCI全(quan)毬(qiú)資本開支預期(qi)增速爲(wei)8%，與(yu)2024年持平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍏，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥭💋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳，获得ROE的抬升💖，享受更多成长性🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🍍、公路👜；补贴政策推动下🍉🤍🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆。②改善视角下👛👅🥾💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈🩳；预期走出底部🥒💕🍍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝🍆，关注存量项目进入收获期👚，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👘👛🥻😠，小盘成长行情或将进一步加强🩰🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇🤍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿💯🍏🩳，下同）和科创板（20%）🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💖💘😻😈🍊、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄👡、通信（算力服务+卫星通信）。

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