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李敏称，战略导向、长期主义是监管部门支持并购(gou)业(ye)务的前提条件(jian)。这意味着，“套(tao)利”逻辑不(bu)再，“产(chan)业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于(yu)放松监管。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递(di)交了发行境外上(shang)市(shi)外资(zi)股（H股）并在香港联交(jiao)所主(zhu)板(ban)挂牌上市的申请(qing)，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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债市回顾(gu)。本周债市利率先上后下，长(zhang)短端走势分(fen)化。全(quan)周伊以停战，市场风偏回升，长债总体(ti)偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面(mian)，短端受资金(jin)影响有(you)限，总体(ti)下行。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🤬👠。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🎒？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通(tong)用股份、億(yì)華(huá)(hua)通、新乳業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

2、分行业主题看，半导体成(cheng)为该板块下增长最快(kuai)的行业，在过(guo)去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件(jian)行业的表现则(ze)相对(dui)逊色，尤其是在资本支出、投资回报率(lv)方面。