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1、受到现行持(chi)仓(cang)制度影响，本周(zhou)主力移(yi)仓至8月合约(yue)。本周，鸡蛋期货价格呈现(xian)先跌后涨的表现。主(zhu)力2508合约低位震荡，临近(jin)周(zhou)末低位反弹。2509合约周初补(bu)跌，周五跟随主力合约低位反弹。截至6月13日收盘，主力2508合约周度累计收涨(zhang)0.08%，报收3556元/500千克(ke)。

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A股。短期突发性地缘政治事(shi)件冲击对市场或有限。下(xia)周关注5月经济数(shu)据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时(shi)中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场(chang)情绪造成影响。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市(shi)開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引(yin)髮(fà)(fa)的基本麵事實(shí)更感(gan)興(xìng)趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧅🥑🍊👡，红利底仓+小盘成长。红利方面🥦🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💓，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱、公路🍆💖🩰；补贴政策推动下👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍🍏🩱。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤍🥑。③进攻弹性视角下🍆👿，关注存量项目进入收获期🍆🍋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍆👄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👠🥾🧅，包括电子（算力🎒🩲、半导体设备🍑🤬👅、芯片）👿🍆🤬、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕😻🍓💋、通信（算力服务+卫星通信）🥝。

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1、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)行情持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)。百利天恆(héng)交流會(huì)(hui)、券商醫(yī)藥筴(cè)畧(lüè)會等吸引衆多(duo)機(jī)構(gòu)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)。創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經(jīng)蟄(zhé)伏后迎來(lái)柺(guǎi)點(diǎn)，萬(wàn)得創新藥指數(shù)年內(nèi)大漲(zhǎng)28.65%。TMT基金等紛(fēn)紛關(guān)註，有醫藥分析師(shī)稱(chēng)“他們(men)看得(de)更(geng)猛”。

2、今天(tian)国际晚间公告，公司中(zhong)标(biao)中广核(he)工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级(ji)项目，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。