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1、（二(er)）电解铝：宏(hong)观(guan)内需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更(geng)需(xu)关注(zhu)实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄(e)乌(wu)冲突有(you)持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑(lv)）。

2、市(shi)场在经历了前期漫长(zhang)的下跌后，能够逆(ni)转市场行情的主要就是政(zheng)策或者外部环境的变化。政策(ce)主要包括资本市(shi)场政策、货币政(zheng)策和(he)经济政(zheng)策。