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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展💯。今年5月27日👙🍊🌽，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议😈👄🍑，将在有机废弃物资源化利用、城乡环卫一体化服务等领域深度合作👛💟。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛💘，更优的策略是低位布局👡🎒👘🍍，善用赔率思维💓👅🍆😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩳🍏😠，市场共经历过两波较明显的高低切换👅😈，当下仍处于第二轮高低切周期中💟。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🎒🤍👡、风电👿、游戏已陆续兑现外🌽😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍋🥥🍅、工业金属💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍈🩲，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩳💞💓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😠🍈🥥💓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水(shui)平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增(zeng)速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年(nian)港股仍具有一些优异(yi)的(de)结(jie)构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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但到了20日💝🍅，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道👗🧄🌽🥦，沙姆哈尼并未死亡💋，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👝🍄，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🤬👢，宣布自己“还活着👠💗，并随时准备牺牲自己”。

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