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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路(lu)对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光(guang)电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)(lai)看(kan)，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉(zhuan)；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫(heng)截麵(mian)波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中(zhong)上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好(hao)；中證500指數橫(heng)截麵波動率處于(yu)近(jin)半年中下分位點，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中(zhong)等分位點，Alpha環境(jing)一般。

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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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