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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止(zhi)5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨(dun)，同比下(xia)降1.6%，其中5月(yue)粗钢产(chan)量8654.5万吨，同比下降(jiang)6.8%，粗钢产量(liang)逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非(fei)钢需求方面，1-5月我国镁锭产(chan)量38.1万(wan)吨，同比增长11.9%，非钢需求方面(mian)有一(yi)定好转，未来需求(qiu)改善情况影响因素较多，持续(xu)关注。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。結構上(shang)，槼糢指數ETF淨(jing)流齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流(liu)入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)(fei)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲(wei)投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力(li)增(zeng)速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的(de)传导效应打(da)乱了(le)EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价(jia)见顶(ding)回(hui)落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍(reng)持谨慎(shen)乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧(qi)明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成(cheng)本(ben)区(qu)间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍄👠💝，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🥝🥔🩱。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥑，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥝，也对行业和风格的选择产生影响。

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