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我们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内(nei)在(zai)回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进(jin)入增(zeng)速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒(huang)的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场(chang)风(feng)格(ge)的演变起(qi)到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力(li)。

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